Kundenportale für Unterlagen und Freigaben

Ein möglicher Ablauf beginnt mit einer Einladung. Der Kunde ergänzt die benötigten Angaben und stellt Unterlagen bereit. Ihr Team prüft sie, stellt Rückfragen und legt später eine Fassung zur Freigabe vor. Der Status zeigt, wer als Nächstes handeln soll.

Dabei müssen sich Entwurf und freigegebene Version unterscheiden lassen. Wir klären, ob eine Freigabe zurückgenommen werden darf, was nach einer Änderung passiert und welche Information in einer Benachrichtigung enthalten ist. Ein Portal ist nur hilfreich, wenn diese Entscheidungen verständlich bleiben.

Kundenorganisationen dürfen nur ihre eigenen Inhalte sehen. Innerhalb eines Teams können Projektleitung und Mitarbeitende unterschiedliche Aufgaben haben. Wir halten die Rollen und erlaubten Aktionen deshalb vor der Entwicklung fest.

Einladungen, verlorener Zugang und ausgeschiedene Mitarbeitende gehören ebenfalls dazu. Für Dateien werden erlaubte Formate, Grössen und Zugriffsregeln festgelegt. Besondere Anforderungen an vertrauliche Daten und Aufbewahrung müssen früh benannt werden.

Ein vorhandenes Projektprogramm oder ein freigegebener Dokumentenbereich kann Ihren Ablauf bereits unterstützen. Wir prüfen diese Möglichkeit, bevor eine individuelle Entwicklung vereinbart wird. Eigene Regeln, abweichende Freigaben oder notwendige Systemverbindungen können einen individuellen Auftrag begründen.

Ein Portal kann Teil einer Web-App sein. Für die Auswahl und Berechnung eines Angebots lässt sich gegebenenfalls ein Konfigurator einbeziehen. CRM-, Buchhaltungs- oder Dokumentenschnittstellen werden anhand des tatsächlich verfügbaren Zugangs geprüft.

Den Aufwand bestimmen Rollen, Zahl der Projekttypen, Dokumentverarbeitung und die Regeln für Freigaben. Datenübernahmen und Verbindungen zu anderen Programmen kommen dazu. Eine Kundenanmeldung allein beschreibt deshalb noch keinen sinnvollen Festpreis.

Sie bringen ein Beispielprojekt, Dokumentarten und Zuständigkeiten mit. In der Offerte stehen vereinbarte Funktionen, Abnahmefälle und Übergabe. Betrieb, Sicherung und laufende Unterstützung werden vor dem Start benannt. Wir testen mit unterschiedlichen Konten auch unberechtigte Zugriffsversuche.